Job title: 【メガバンク｜資産アドバイザー】若手～シニアまで幅広く募集（事業承継、資産運用、保有資産の組み換えや有効活用など）_as
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Finance / 金融
Functional Expertise: Finance Specialists / 金融専門職 Sales / 営業職
Skills: メガバンク 資産承継 事業承継 資金調達 資産運用 企業オーナー 富裕層 不動産 自社株
Salary from: JPY ¥7,000,000
Salary to: JPY ¥1,500,000
Job published: 2025-05-02
Job ID: 53437

Job Description

銀行・証券・信託が連携して、総合金融サービスの提案が可能です

 

■ 職種

資産アドバイザリー業務

 

■ 会社概要

メガバンク

 

■ 職務内容

（雇入れ直後）

ヒアリングを通じて顧客ニーズを把握し、最適なソリューション提案を行っていただきます。

 

【提供するサービス例】

事業承継、資産運用、保有資産の組み換え・有効活用　など

 

【対象顧客】

企業オーナー、資産家


（変更の範囲）会社の定める業務

 

■ 応募資格

・金融業界で法人、企業オーナー、資産家のお客様を担当した経験
・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験

 

■ 歓迎条件

・税制、法律、事業承継や自社株対策、不動産などの知識をお持ちの方
・CFPまたはFP1級
・英語力（TOEIC600点以上）

 

■ アピールポイント

★グループ内横断で様々な総合金融サービスを提供することができます
★長期間同一のお客様を担当することで、真に寄り添った提案活動が可能です
★2つのキャリアパスを目指していただけます
（①アドバイザリー業務のプロフェッショナル　②チームリーダー、支店の次課長や支店長等のマネジメント）

 

■ 就業場所

（雇入れ直後）東京、大阪、名古屋、その他
（変更の範囲）会社の定める場所

 

■ 給与

～1,500万円程度

※経験スキルに応じて変動します

 

 

 

求人内容の詳細は面談時にお伝えします。

 

【ホームページからのご応募＝企業への応募確定】ではございませんので、情報収集から始めたいという方もまずはお気軽にご連絡ください。
オンライン・電話でのご相談も承っております。

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